智通港股开市掘金(06.30) |工程机械价格上调 聚焦

文/万永强（智通金融研究中心主任）

【今日头条】

1、合肥祥源建机近日宣布，决定调整安徽三一重工挖掘机产品价格。其中，小挖价格上涨1万元，中挖价格上涨2万元。价格调整将从7月开始实施。近日，徐工、临工、柳工等挖掘机厂商也纷纷发布涨价通知。

点评：根据小松4月份的开机数据，北美、欧洲和印度尼西亚的开机小时数同比分别增长了14.6%、21.4%和5.9%。海外需求持续强劲。在原材料涨价等因素影响下，龙头厂商的综合竞争优势将凸显。相关品种中联重科（01157）、中国龙工（03339）。

2、半导体板块迎来业绩预涨潮。 6月29日开市后，封测厂同富微电子、半导体设备供应商鑫源微电子、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头阳杰科技相继发布半年报预增公告。

2021年上半年，半导体封测产能将继续供不应求。

点评：2021年上半年，半导体封测产能将继续供不应求。尤其是东南亚受疫情影响，封测订单有望转移至中国。相关股票 ASM Pacific(00522)一季度营收43.4亿港元，环比下降12%，同比增长28%。

3.新茶饮首股奈雪茶（02150）今日在港交所正式挂牌上市。今日黑市高开11%，发行价为每股19.80港元。

评注：净利润方面，纳雪茶调整后净利润（非IFRS计量）由2019年亏损1174万元变为2020年盈利1664万元。如果按照按照国际会计准则第17号，奈雪茶2020年在当前市场上将实现调整后净利润6217万，这条赛道上的竞争激烈，四分天下已经定下。嘿茶和奈雪稳稳掌控第一梯队，茶颜月色守卫第二梯队，茶百道、舒易少仙草、可可坚守第三梯队。在上市前领先一步具有先发优势。疲软之下，看能不能超预期。

【总趋势研判】

尽管央行政策有所保障，但仍未能调动市场积极性。恒生指数继续调整。

影响最大的因素是恒指期货、迷你恒指期货、国企指数、恒指波动率指数期货、股指期货和期权的6月合约交割，加上月底资金短缺. .

delta突变株持续发酵，包括澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等在内的多个亚太国家疫情恶化，给经济前景蒙上阴影恢复。

市场上表现最强劲的是光伏。硅片价格开始回落表明行业拐点出现，相关个股全线上涨。

业绩预期偏弱的个股抢眼，如之前的体育用品类，到昨日的物业管理类股，龙头品种碧桂园服务（06098）、世茂服务（00873）、融创服务（ 01516))，KJ油火(03913)创历史新高。低端品种性价比更高。

恒指再度回落至20日均线。月底的资金和期货交割后，当月最后一天的压力相对较小。很多金融产品和芯片产品都表现不错，看能不能先反弹。奈雪茶（02150）的推出也是一大亮点。

【热点板块分析】

据悉，中环发布6月单晶硅片价格公示，也是连续硅材料价格。在价格上涨的背景下，中环晶圆今年首次降价。具体来说，170μm厚度的硅片产品，G12为7.53元/片，M6为4.72元/片，M1为4.62元/片。 170μm厚G12硅片较一个月前降低0.69元/片，下降8.4%； M6和G1硅片分别下降0.49元/片，分别下降9.55%和9.74%。

点评：本次中环下调硅片价格是因为上周硅料价格开始大幅回落，加上前期涨价期间产业链积累了大量库存，光伏行业成本端利润率提升明显，景??气度有望恢复。下游灵活性更好。主要产品有阳光能源（00757）、北控清洁能源（01250）、大唐新能源（01798）、协鑫新能源（00451）。

[公告画龙点睛]

1.智通财经APP讯，完美医疗（01830）公布，肥胖、脱发和“性功能障碍”是现代男性经常遇到的健康问题。根据世界卫生组织2020年的数据，肥胖是心血管疾病和癌症的主要危险因素。此外，根据中国国家卫健委2020年的一项调查，约40.5%的中国男性存在一定程度的“性功能障碍”，平均每5名男性中就有1人面临脱发。

鉴于这种刚性需求，集团将于2021年9月在中环开设粤港澳大湾区最大的男性健康管理专科诊所。这间专科诊所成立后，中环的总服务面积将增加100%至11,640平方呎，提供一站式“性功能障碍专科服务”、“保健专科服务”、“体重管理服务”和“大湾区男性的体重管理服务。 “医疗美容服务”和“男性健康管理服务”。

点评：该公司以前叫碧手站。更名为完美医疗后，公司扩张步伐明显加快。此前的公告是，集团将于2021年9月在粤港澳大湾区（大湾区）开业，成为区内“医+美”运营模式最大的旗舰服务中心）。服务对象为女性，此次以男性服务为重点，凸显了公司在多个领域的突破。看好公司前景。

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